FSM Benutzer/Ressource in SAP Business One eröffnen

Das eröffnen eines neuen Benutzer beinhaltet mehrere Schritte, einzelne Schritte sind abhängig von der Implementierung.

Weitere Informationen:

coresuite time Handbuch: http://helpfiles.coresystems.ch/help/time/de/index.html
coresystems Helpdesk: https://helpdesk.coresystems.ch
SAP Field Service Management (FSM): https://docs.coresystems.net/

Das einrichten benötigt eventuell erhöhte Berechtigungen

Für ein erfolgreiches Anmelden der Ressource an FSM (Browser, Android-, iOS-, Windows – App) wird eine gültige Lizenzzuweisung und ein gültiges Passwort in FSM benötigt.

SAP Business One Mitarbeiter eröffnen

1. Für die Eröffnung eines neuen Mitarbeiter, öffnen Sie in SAP Business One die Mitarbeiterstammdaten unter:
Hauptmenu: [Personal > Mitarbeiterstammdaten]

2. Wechseln Sie in den Hinzufügemodus.

3. Befüllen Sie mindestens die folgenden Felder:

Aktiver Mitarbeiter	Setzen Sie den Mitarbeiter auf Aktiv.
Vorname	Geben Sie den Mitarbeiter Vornamen ein.
Nachnamen	Geben Sie den Mitarbeiter Nachnamen ein.
Vertriebsmitarbeiter	Wählen Sie «Kein Vertriebsmitarbeiter» aus.
E-Mail	Setzen Sie eine gültige E-Mail Adresse. Diese wird für das eventuelle zurücksetzten des Passwort benötigt.
Zugehörigkeit>Rolle	Setzten Sie mindestens die Rolle Techniker.

4. Klicken Sie auf Hinzufügen, das System ermöglicht nun automatisch einen neuen Benutzer basierend auf den eingegeben Mitarbeiterstammdaten zu eröffnen.

5. Bestätigen Sie den Dialog mit Ja, um die Maske, für die Benutzereröffnung zu öffnen.

Gehen Sie zu «SAP Business One Benutzer eröffnen«.

SAP Business One Benutzer eröffnen

1 – a. Für die Eröffnung eines neuen Benutzer, öffnen Sie in SAP Business One die Benutzer Definition unter:
Hauptmenu: [Administration > Definition > Allgemein > Benutzer]

1 – b. Alternativ kann die Benutzer Definition automatisch, bei der Mitarbeitereröffnung, vorausgefüllt, geöffnet werden (Siehe «SAP Business One Mitarbeiter eröffnen«).

2. Füllen Sie mindestens folgende Felder aus:

Benutzercode	Geben Sie den Login-Kürzel für den Benutzer hier ein. Achtung: Dies kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
Benutzername	Wenn der Benutzer von der Mitarbeiter Maske her geöffnet wurde, ist der Benutzername bereits vorgeschlagen(Siehe 1 -b). Geben Sie den anzeige Benutzername ein.
Mitarbeiter	Wenn der Benutzer von der Mitarbeiter Maske her geöffnet wurde, ist der Mitarbeiter bereits ausgewählt (Siehe 1 -b). Falls nicht, verknüpfen Sie den Mitarbeiter hier.
E-Mail	Wenn der Benutzer von der Mitarbeiter Maske her geöffnet wurde, ist die E-Mail Adresse bereits ausgefüllt (Siehe 1 -b). Falls nicht geben Sie hier die gültige Benutzer E-Mail Adresse an.
Benutzerdefiniertes Feld: Plannable	Setzten Sie in den benutzerdefinierten Feldern das Feld «Plannable» auf «Yes». Sind die benutzerdefinierten Feldern nicht eingeblendet, blenden Sie diese über das Menu (oben) «Ansicht > Benutzerdefinierte Felder» ein.

3. Fügen Sie den Benutzer mit «Hinzufügen» hinzu.

Coresuite Time Ressource eröffnen

1. Für die Eröffnung einer neuen Ressource, öffnen Sie in SAP Business One – Coresuite Time die Ressource Definition unter:
Hauptmenu: [Administration > Add-ons > coresuite time> Ressource]

2. Wechseln Sie in den Hinzufügemodus.

3. Füllen Sie folgende Felder aus.

Name	Geben Sie einen gültigen Namen für die Ressource ein.
Typ	Wählen Sie «Mitarbeiter» aus.
Generell > Mitarbeiter	Klicken Sie in das Feld drücken Sie die «Tabulator» Taste, um eine Liste der gültigen Mitarbeiter zu erhalten. Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus.
Generell > Nur zugewiesene Objekte anzeigen	Aktivieren Sie diese Option
Generell > Erfasste Leistungen zu Arbeitszeit synchronisieren	Aktivieren Sie diese Option
Arbeitszeiten > Von	Setzen Sie eine gültige Arbeitszeit, von. z.B 07:00
Arbeitszeiten > Bis	Setzen Sie eine gültige Arbeitszeit, bis. z.B 17:00
Arbeitszeiten > Pause	Setzen Sie eine gültige Pausendauer. z.B 01:00
Arbeitszeiten > Produktivität	Geben Sie in der Produktivität z.B. 100% ein.

4. Klicken Sie auf Hinzufügen und bestätigen Sie den Hinweis mit «Ja«.

5. Schliessen Sie das Ressourcen Fenster und öffnen Sie dieses erneut. Wechseln Sie auf den zuletzt hinzugefügten Datensatz.
Hauptmenu: [Administration > Add-ons > coresuite time> Ressource]

6. Wechseln Sie auf die Lasche «Kosten» und geben Sie in der ersten Zeile eine gültige Leistungsart ein.
z.B. 1, diese sind im Feld mit der Tabulator-Taste verfügbar.

7. Setzen Sie in der Tabelle die zuvor hinzugefügte Leistungsart in der Spalte «Standard«, als Standard-Leistungsart.

8. Aktualisieren Sie die Ressource mit «Aktualisieren«

Coresuite Time Ressourcen Berechtigung erteilen

Für jeden Benutzer kann definiert werden, welche Ressourcen auf dem Zeiterfassungsformular angezeigt werden. Somit benötigen alle Benutzer, welche im Zeiterfassungsformular in SAP Business One Ressourcen verwalten, Berechtigung auf diese.

Weitere Hilfe finden Sie im coresuite time Handbuch auf:
http://helpfiles.coresystems.ch/help/time/de/swa_ct_ressourcenberechtigungen_setze.htm

1. Um die Berechtigung auf gewisse Ressourcen zu setzen, öffnen Sie in SAP Business One die Berechtigungen unter:
Hauptmenu: [Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen]

Um die Allgemeinen Berechtigungen öffnen zu können muss der Benutzer als Superuser markiert sein.

2. Im Kontextmenü auf dem jeweiligen Benutzer klicken Sie auf «Ressource Berechtigungen» .

3. Hier können die Berechtigungen für jede Ressource eingestellt werden. Sollen mehrere Ressourcen gleichzeitig gesetzt werden, markieren Sie die gewünschten Zeilen mit der Taste SHIFT oder CONTROL und setzen Sie die gewünschte Einstellung, der Wert wird auf alle ausgewählten Zeilen übernommen.

4. Mit Aktualisieren werden die Berechtigungen auf den Benutzer gesetzt.

Lager Zuweisung für SAP Business One

Wenn in der mobilen Applikation von FSM, für den Techniker nur ein spezifisches Lager angezeigt werden soll, muss auf dem Lager der SAP Business One Benutzer als Besitzer / Owner eingetragen werden.

Dies ist die USERID, interne Benutzernummer, in SAP Business One’s Benutzertabelle «OUSR».

Für das regelmässige nachschlagen der Benutzer-ID (USERID), wird empfohlen eine Abfrage auf das Feld, entweder mit der SAP Business One SHIFT-F2 Funktion oder z.B. einer Coresuite CFL Regel, zu verknüpfen.

Beispiel Abfrage, für die Benutzer-ID:

SELECT DISTINCT T0.USERID, T0.USER_Code, T0.U_Name
FROM OUSR T0
INNER JOIN OHEM T1 ON T0.USERID = T1.userId
WHERE T1.Active = 'Y' AND T0.Locked = 'N'

1. Um den Benutzer für ein spezifisches Lager zuzuweisen, öffnen Sie in SAP Business One die Lager Definition unter:
Hauptmenu: [Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager]

2. Suchen Sie das gewünschte Lager, im Suchmodus.

3. Geben Sie im benutzerdefinierten Feld «Owner» die Benutzer-ID (USERID) ein.

4. Aktualisieren Sie den Benutzer.